Eigenes Projekt
Das CRM hinter Ein Bein Digital
Mein eigenes System für Angebote, Rechnungen, Mahnwesen und Kalender. Entstanden, weil keine fertige Lösung zu meinen Abläufen gepasst hat.
Dieses Projekt habe ich selbst entwickelt, es ist kein Kundenauftrag. Es steht hier, weil sich daran zeigen lässt, wie ich arbeite.
Ausgangslage
Ich wollte Angebote schreiben, Rechnungen stellen und den Überblick über Kunden und Termine behalten. Was es dafür gibt, ist entweder eine Mietsoftware mit monatlichen Kosten und Funktionen, die ich nicht brauche, oder eine Sammlung aus Tabellen und Textdokumenten. Was mir wirklich fehlte, war die Kette dazwischen: aus einer Anfrage wird ein Angebot, aus dem angenommenen Angebot eine Rechnung, aus der unbezahlten Rechnung eine Erinnerung. Genau an diesen Übergängen geht sonst Zeit verloren.
Was gebaut wurde
Das System begleitet einen Auftrag vom ersten Kontakt bis zum Zahlungseingang. Eine Anfrage über das Kontaktformular wird zum Kunden mit Akte. Aus der Akte entsteht ein Angebot, das der Kunde über einen Link annimmt, samt Festhalten von Zeitpunkt und Weg der Annahme. Aus dem angenommenen Angebot wird per Klick eine Rechnung. Rechnungen kennen fünf Belegarten, darunter Anzahlung, Schlussrechnung und Dauerrechnung mit Monatsraten. Sie tragen einen QR-Code für die Überweisung und einen eingefrorenen Stand, damit ein Beleg auch Jahre später noch das zeigt, was der Kunde bekommen hat. Bleibt eine Zahlung aus, gibt es Zahlungserinnerung und zwei Mahnstufen mit Verzugszinsen nach dem jeweils gültigen Basiszinssatz. Dazu ein Kalender, der Termine, Rückrufe, Aufgaben, Zahlungsziele und Mahnfristen in einer Ansicht führt und sich als Abo im Handy-Kalender einträgt.
Im Einsatz
- Angebote mit Annahme über einen Link
- Fünf Belegarten inklusive Dauerrechnung mit Monatsraten
- Rechnungs-PDF mit QR-Code für die Überweisung
- Mahnwesen mit Verzugszinsen und Pauschale
- Kalender mit Zahlungszielen und Fristen, als Abo im Handy
- Kundenakte mit Angeboten, Rechnungen, Dateien und Nachrichten
- Versand von Angebot, Rechnung und Mahnung aus dem System heraus
Technik: Next.js, TypeScript, Payload CMS, PostgreSQL, PDF-Erzeugung
Was dabei herauskam
Ich schreibe Angebote und Rechnungen darin, seit es läuft. Fällige Zahlungserinnerungen tauchen von selbst im Kalender auf, statt dass ich Fristen im Kopf behalte. Es ist gleichzeitig mein bester Beleg dafür, wie ich arbeite: entstanden ist es Stück für Stück, immer an der Stelle, die gerade die meiste Zeit gekostet hat.